1 調研診斷。①系統收集企業基礎性資料:組織結構圖、組織規劃政策、工作說明書及職責范圍，管理程序、工作標準、各種管理制度以及企業當前使用的信息載體;②問卷調查與訪談:依據流程優化涉及的寬廣范圍，問卷調查以中、高層管理人員為主要對象，各部門、各層次人員為輔助對象，以期用較短的時間和科學的方法，明確企業組織機構的現狀、問題以及業務增值流程、信息渠道的運行狀況;再輔以廣泛的內部員工與管理人員的溝通與交流，以了解業務實際，并通過頭腦風暴法獲取業務變更的靈感。

2 資料分析。對企業提供的、以及調查、訪談等獲取的資料進行分類、整理，通過對資料的初步分析與企業溝通，核心小組初步識別企業的現實需求與未來需求。

3 系統分析。充分運用己有的資料以及與企業達成的共識，利用流程費用分析、流程占用時間分析、流程向客戶提供服務的質量、流程對企業整體績效等四類分析指標體系，來定性定量地評價企業流程的效率與可能的改進空間。

4 流程重組與簡化。通過系統分析，明確重組、簡化的對象，充分運用科學的工具，使新流程具有以下特點:提高響應能力、降低成本、滿足客戶需求、提高員工滿意度等。

5 組織結構與管理機制調整。在組織戰略的指導下，以業務流程分析為手段，通過全面系統的職能分析，管理過程分析與調整，建立、健全企業管理機制，從而確保組織的四大系統(垂直指揮系統、橫向聯系系統、檢查反饋系統、預算計劃系統)有效的運行。

6 預評估。為了減小新流程實施運行的風險，需對其進行充分、全面的系統論證;運用“如果一一那么”假設分析工具等，進行驗證，建立理想的新流程場景。

7 方案實施。與企業員工就新的方案進行溝通，制定并實施變更管理計劃，制定新業務流程和系統的培訓計劃并對員工進行培訓，制定階段性計劃并實施。

8 績效評估。明確新業務流程的最終產出結果，確定流程性能的關鍵所在:為每一個關鍵部位確定評定變量;為每一個評定變量落實評價指標。通過評估以明確新業務流程運作的有效性。